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中國天然石墨行業發展現狀及投資機會

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中國天然石墨行業發展現狀及投資機會

發布日期:2019-03-16 作者: 點擊:

天然鱗片石墨粉,環保鍛壓脫模劑,多層瓦楞紙板

中國天然石墨行業發展現狀及投資機會

劉榮華主講中國天然石墨行業發展現狀及投資機會

【劉榮華】

現任中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會副秘書長,中國民主同盟會上海證券總支盟員。

經濟學碩士畢業後從事證券投資、商品期貨投資、私募股權投資等。先後參與浙江東方(600120)、中南建設(000961)、浙江金華市金信資產經營有限公司、浙江物產國際貿易有限公司等谘詢項目。近年來參與國內多起石墨礦的收購及深加工。

各位蝸牛會的群友晚上好,我很榮幸受到蝸牛會邀請,第一個講天然石墨行業,我一直在做這個小行業。我現在是天然石墨行業副秘書長,我今天主要講的題目是天然石墨行業的現狀和投資機會。我講的思路會按照所發的圖片,一個石墨產業鏈的圖片,我會按那個順序講。

一、石墨礦介紹

石墨是碳元素的結晶礦物之一,具有耐高、抗腐蝕、抗熱震、強度大、韌性好、自潤滑強度高、導熱、導電、可塑性、塗敷性性能等特有的物理化學性能,廣泛應用於冶金、機械、電子、化工、輕工、軍工、國防、航天及耐火材料等行業,是當今高新技術發展必不可少的非金屬材料。

首先我講一下石墨礦,石墨礦目前中國天然石墨礦分兩種,一種是鱗片石墨礦,一種是微晶石墨礦.鱗片石墨礦主要產地是黑龍江的雞西,蘿北,青島的平度和萊西,湖北宜昌,內蒙的興和,河南。現在產量比較大的是黑龍江雞西和蘿北,據棋牌類遊戲協會2013年統計,中國的鱗片石墨產量是54萬噸左右,雞西和蘿北占了左右32萬噸。

1.鱗片石墨礦

黑龍江石墨。黑龍江的石墨主要分布在雞西和蘿北。蘿北那邊石墨資源豐富,儲量大概6億多噸,主要是小鱗片,礦產權是在蘿北縣政府,他們自己成立了一個雲山采礦場,蘿北當地的石墨企業要礦的話,有點類似計劃經濟,向政府報上自己的用量,然後政府批給他們。

雞西那邊的石墨資源也豐富,儲量接近4億多噸,有個知名的石墨礦—柳毛石墨礦。國內知名的負極材料企業——深圳貝特瑞在雞西投資興建一個石墨產業園,並控股當地石墨企業長源礦業,擁有采礦權。

現在黑龍江政府招商引資的力度比較大,包括蘿北的中鐵資源那邊要進去的話耗資接近30個億,首期6個多億,後麵深加工要20多個億。雞西的話中國寶安貝特瑞到那邊已經建立一個石墨產業園區,產品主要做球形石墨是給三星、索尼、LG這些企業的負極材料,在那一塊兒量是最大的。去年8月份,烯碳新材(000511),它也收購當地奧宇石墨51%的股權。

內蒙古興和石墨。我現在介紹第二個地方,內蒙古,內蒙古興和的石墨礦在2010年內蒙當地的一家企業叫日新集團,投入巨資把興和縣的9個石墨礦全部整合,在興和縣進行石墨深加工,建立2000畝的石墨產業園區,目前應該是全球最大的石墨企業,涵蓋了從礦到所有深加工的石墨產品。興和那邊鱗片石墨是大片,占中國百分之七八十,像剛才我講的黑龍江那邊的石墨是小片的,小鱗片,大片的一般做可膨脹石墨,用途特別廣可以做密封材料,包括環保材料,隱身材料,都是用可膨脹石墨做的。

湖北宜昌石墨。還有一個整合比較好的是湖北宜昌,也是由當地一家民營企業,把湖北宜昌的石墨整合,成立湖北中科恒達,湖北宜昌做石墨紙及密封材料,在中國石墨紙產業中比較有地位的,現在的主導產品是石墨紙及密封材料那塊。

青島石墨。中國產石墨的地方還有一個是青島,以前南墅石墨礦是國有企業,在青島南墅,為中國石墨行業做了很大的貢獻,現在很多企業的石墨從業人員都來自南墅石墨礦,因為06年的時候南墅石墨礦就倒閉了,像平度也有石墨企業,比如黑龍石墨、閻鑫石墨、富康石墨等。

我不知道群裏有沒有人去過石墨企業,你會感覺有些石墨企業環境方麵比較差,石墨這塊有幾個問題,第一個是廢水的處理,第二個尾礦,第三個是粉塵。這段時間一直以來,平度抓環保很嚴,很多企業比如環評都要重新做過。

也有很多人問我,為什麽石墨行業會汙染,中國的石墨行業為什麽會比較低端,汙染為什麽這麽嚴重,我認為根本原因是行業的集中度比較低,很多都是民營的,規模不大,他們的思想很簡單都想立馬資源變現,不會在乎你環保這塊做得怎麽樣,包括深加工技術都沒想過,所以我認為石墨並購重組的機會比較大。

而且相關部門也會鼓勵石墨行業並購重組,並購重組後每個地方形成1-2家區域性的龍頭企業,規模比較大的企業就有能力和實力投入環境治理和技術研發這塊,相關部門應該會有政策扶持。

剛才我講的是中國石墨礦的現狀,全球產鱗片石墨礦的地方還有,排第一的是中國,排第二的是巴西,印度、朝鮮、加拿大、挪威、俄羅斯、馬達加斯加等這些國家也在產石墨礦。最近一段時間,國外一些石墨企業也進入中國來了,我感覺有點不對勁,我一直也在思考這個問題。可能主要原因是當前新能源汽車比較火爆,所以說國外石墨礦企業有采礦的想法,按照相關統計,一輛新能源汽車大概要50公斤的石墨,鋰電池裏的那塊負極,國外石墨礦企把礦挖出來後有一部分銷往其他地方,中國也是一個石墨的產國和消費大國,國外石墨企業肯定會把這些石墨賣到國內,國內的石墨企業要做好準備哦,其實我覺得這倒是個好事。

據我所知像非洲有些國家把石墨運過來都不用關稅,中國政府和那邊簽了協議,所以采礦成本特別低,品位也特別高,像他們給我提供的樣品,天然鱗片石墨的品位都達到15.8%,國內的鱗片石墨的品位都在個位數左右。

所以說,綜上所述,國內的環保壓力,導致開礦成本越來越高,石墨的品位越來越不好,而國外成本比較低,品位比較高,所以未來的趨勢是國內有實力的石墨企業應該也會去國外收購石墨礦。

2.微晶石墨礦

第二種石墨是微晶石墨,一般也叫土狀石墨,主產區主要在中國,在湖南郴州魯塘,2011年中國建材投入巨資,把大大小小200多家礦收購整合了。那邊土狀石墨的品位都在80%及以上,而且硫含量比較低,魯塘這個牌子在行內和國外都已經是個牌子了,他的土狀石墨確實比較好。

產土狀石墨的第二個地方是福建的永安,永安的政府自己成立一個石墨企業,和黑龍江的蘿北一樣政府自己出資開發土狀石墨。

第三個土狀石墨產區應該是在內蒙古的烏拉特中旗,儲量一千多萬噸,品位在75%左右。還有產土狀石墨的是陝西的眉縣,品位有點稍稍不是很高。最後產土狀石墨的吉林磐石,那邊有個吉林石墨工業公司,在吉林森工下麵。

剛才講的大概就是國內土狀石墨的分布,全球第一產量在中國,第二在墨西哥,第三是澳大利亞,第四是朝鮮第五是俄羅斯第六是土耳其,六個國家都是產土狀石墨。

上麵我已經介紹完了鱗片石墨和土狀石墨,但目前比較有加工價值的是鱗片石墨,因為土狀石墨的可選性比較差,不能作深加工,目前沒這個技術,土狀石墨最大的用途是作增碳劑,目前棋牌類遊戲看到的很多地方都是由鱗片石墨加工過來的。

二、我國石墨行業現狀
棋牌類遊戲這邊的統計數據,2012年全球總的石墨產量大概在一百萬噸,主要用途是耐材39% 、鋰電池9%、冶金行業28%、還有些潤滑9%,這是一個石墨的用途分布。

我來講一下幾組數據,現在鱗片石墨的價格,舉個產品-195(含碳量指數),一般它的價格不到三千塊左右,在2010年的時候躥到六千三,2011年的時候五千八,現在又回到三千塊左右。

為什麽石墨行業的行情會在2010年2011年突然翻番,我覺得主要原因跟當時的四萬億政策計劃有關係,推出後對很多建設,如鋼鐵,包括還有一些光伏行業也要用到石墨,加大對石墨需求,結果把這個價格翻番。

2010年石墨行情翻番有很大的後果,很多石墨企業就在2010年2011年賺了很多錢,對市場還沒把握準,覺得還能賺很多錢,結果他就擴大產量,多造幾條生產線。當時還有一個比較致命,就是很多人投資生產鋰電池的負極材料用的球形石墨。同時一些外來的企業也投資石墨行業,規模還挺大。

後來中國的經濟惡化,所以2012年石墨行業的價格行情已經回歸到以前的水平,那麽很多企業在2010年2011年擴大產量,包括也投資了一些新的石墨加工項目,所以目前中國石墨行業的普遍現狀是供大於求。

所以說現在外來投資者想做石墨的話,其實我不太建議他再去挖個新礦,我倒反而讚成他去收購現有的石墨企業。很多石墨企業其實真的是蠻好的,包括技術、客戶,隻是現在行業不景氣,一些企業的現金流出現問題。

我舉個例子,比如說2010年成都碳素廠,他當時差點也要死掉,方大碳素用兩個多億把碳素廠給收購了,當年2010年就貢獻五千多萬淨利潤,2011年貢獻1.3個億左右,兩三年方大碳素就把收購成都碳素的本金給收回來了,我要講的這個點我覺得這個石墨行業中可能也存在類似的並購行情。

就我剛才給的第一個圖裏的石墨產業鏈中,裏麵有些企業確實非常好,有些石墨加工企業具有很強的技術含量,但都是民營企業,現在就是資金鏈出問題使很多企業麵臨生存的問題,這時候誰有錢把這些,也有技術含量還有客戶,把企業並購的話對自己對企業是雙贏的結果。

我在談一下就是棋牌類遊戲石墨的出口情況。2013年,中國石墨出口鱗片石墨大概在12萬噸左右,主要出口國家是美國、日本、荷蘭等。

我現在再來談一下棋牌類遊戲現在石墨行業的發展現狀。我國雖然是石墨大國但不是石墨強國,是石墨弱國,主要是因為行業的集中度比較低,專業化包括技術都比較低,無序開采,資源也浪費,混亂。現在目前沒有一個特別大的企業。

其實有的時候集中度比較低的話對於投資並購機會挺多的,近幾年來,政府在慢慢重視石墨,石墨是戰略性資源,屬於碳材料那塊,用途特別廣,政府在大力推進產業整合。

我前麵在介紹鱗片石墨的時候我大概也談到產業整合的話目前政府也在推,可能已經產生一些效果。土狀石墨湖南郴州魯塘,2011年中國建材投了巨資成立了南方石墨。在內蒙古興和,2010年內蒙古日新集團投入巨資整合興和縣9家石礦企業,興建2000畝的石墨產業園區,做石墨產品的精加工。

黑龍江的蘿北目前中鐵資源進入,也在那邊投資到30個億。在香港上市的南海石油,2008年收購蘿北當地石墨企業,成立南海石墨,兩三年就把本錢收了回來,因為剛好踩中了時間點,2010年2011年兩年行情基本上把南海石油的本錢收回來了。

雞西主要是貝特瑞在那邊投資,建立石墨產業園,烯碳新材收購奧宇石墨,大概51%的股權,目前各個地方都在推石墨產業的整合。以後石墨行業的一些遊戲規則有可能由這些企業製定。

三、下遊深加工介紹

下麵介紹下遊深加工,一個是可膨脹石墨,用於散熱材料這塊,還有一個石墨烯,我大概介紹一下這兩個產品。

1.散熱材料

像蘋果、小米的變革,使得石墨散熱片成為散熱材料新的研究和投資熱點。石墨作為散熱材料,具有獨特的晶粒取向,沿兩個方向均勻導熱。由於石墨特殊的分子結構,石墨散熱片散熱原理包括麵內熱傳導(1500W/mk)和層間熱擴散(20W/mK),通過將熱量均勻的分布在二維平麵後再將熱量轉移到散熱片上,保證組件在所承受的溫度下工作。相比其他材料,石墨散熱片平麵內具有50-1500W/mK 範圍內的超高導熱性能,是銅的2~4倍,熱傳導率非常高。

目前市麵上散熱膜材料主要分三類,天然石墨散熱膜,人工石墨散熱膜和納米碳散熱膜,其中納米碳散熱膜前景最被看好。那三種材料做散熱材料各有優缺點,要考慮成本、用途等因素。但從未來考慮,納米碳散熱膜的前景最被看好。

天然石墨做散熱材料,目前主要用於很多消費電子產品,現在市麵上最好的一家做天然石墨散熱膜的公司是美國的GRAFTECH,是美國的老牌廠商,擁有很多天然石墨的專利。

石墨散熱片在手機上的應用已經非常成熟,常見的手機用石墨散熱片的用做LCD散熱和芯片組散熱解決方案。對於筆記本電腦,由於發熱功率較大,通常用熱管+風扇的散熱模組來解決散熱,不過近年來以MacBookAir為代表的超級本以及ipads為代表的平板電腦也大量使用石墨散熱片來輔助散熱,未來市場非常看好。

用石墨做散熱片也要有正確的認識,石墨散熱片需要有一個很好的應用環境,可能與熱本身無關,由於石墨的柔軟特性,所以膜狀的散熱片需要有平麵附著的地方,基本上要栓在某些部件上。石墨散熱膜的導熱係數不能下定論說他比銅、鋁等傳統散熱材料好,隻是在一定的技術條件下有一定的優勢。

2.石墨烯

我現在介紹一下另一個加工產品石墨烯的基本現狀,資本市場可能也是因為石墨烯才認識石墨。石墨烯按照定義是單原子層石墨,厚度隻有0.335納米,比表麵積理論上2630平方米每克,高導電。

石墨烯的製備方法主要有四種,機械剝離法、碳化矽基底生長法、化學氣相沉積法、氧化還原法。拿諾貝爾獎的是拿機械剝離法,一層層把石墨分離,到最後剩下一層石墨烯,但用這個方法做的產業化不行,成本太高了,不能批量生產。

目前比較成熟的是化學氣相沉積法,是人工合成的石墨烯和棋牌類遊戲的天然石墨沒什麽關係,和棋牌類遊戲有關係的是氧化還原法做成的石墨烯,先把石墨進行氧化,再還原形成石墨烯。

石墨烯的用途很廣,如果產業化的話,它在電子產品這塊可能會取代矽,石墨烯也有不好的地方,比如吸入人體後會破壞人體細胞,進入地下水後會使水質硬化,國外有些人也在研究石墨烯汙染這塊領域。

現在國內有的人用石墨烯做觸摸屏,之前我去過常州一家企業,他們把石墨烯用在透明電極這塊。

石墨烯的第二個用途是鋰電池負極材料,它的好處是提高能量,把充電的時間從2個小時縮短到10分鍾。我身邊也有朋友用石墨烯也做超級電容這塊,提高容量的存儲能力。

石墨烯也可以用於防腐蝕應用,我之前看到有科研人員的研究稱細菌無法在石墨烯上生長,有人利用這個特性製造新型的繃帶,用於傷口包紮可以防止細菌感染。

歐盟去年投資10億歐元來資助石墨烯和人腦工程兩個項目,石墨烯也包括其中,是歐盟有史以來比較大的研究計劃。

國外石墨烯產業化的情況方麵,韓國主要是三星電子,從09年就開始投入石墨烯方麵的研發,投資數億美金;日本以以Sony、產綜研為代表,著重開發CVD法聯續生長石墨烯;歐盟投資10億做研究;美國IBM一直致力於石墨烯在電子器件方麵的研究,至今為止碳化矽外延生長石墨烯的專利基本把控在他們手中。石墨烯粉體最大生產企業,XG公司在美國軍方已有多項應用。美國藍石公司,也在CVD生長石墨烯方麵處於領先地位。

國內做石墨烯的比較多,資本市場經常通過石墨烯的概念搞行情。國內做石墨烯主要在沿海一帶,包括常州、無錫、寧波等。常州有一個江南石墨烯研究院,裏麵有很多石墨烯企業入駐,廈門也有藍石科技,還有凱納,四川也有做石墨烯的,比如金路集團。四、總結

我國石墨行業的集中度比較低,行業中確實有些企業的技術和客戶市場比較好,但大的環境不好,這些企業會出現資金鏈斷的問題,一月份有家比較知名的碳素企業已經破產了,他的資金鏈斷了,但他的技術和客戶都是比較好的,所以這個行業中存在很多並購的機會。

同時有些地方政府也希望有人來牽頭把這些企業並購整合成區域的龍頭型企業,因為一些小企業在環保、技術領域沒有動力,必須通過並購重組推動石墨產業的發展,才有實力投入技術研發和環保治理,相關部門也很支持這塊。

最後要引導金融資本進入石墨行業,建議成立一支石墨產業並購基金。任何行業需要金融資本,才能形成產融互動效應,像以前石墨行業的玩法這樣下去沒法改變現狀,必須引進新的玩法,通過一些並購重組的手段來改變。


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